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    經典回顧丨由2018年城市配送群雄廝殺,看2019年發展

    同城
    億歐
    黃剛
    2019-03-12 · 10:42
    [ 億歐導讀 ] 今天的傳統城配企業已經面臨四面楚歌了,某些企業還在吹捧中國城市配送具備萬億級城市配送市場,實際上這個市場早已經被瓜分切割,只不過在每一個細分零售進行唇齒相爭而已。
    物流,新零售,城市配送,城市配送,互聯網+物流,電商物流,新零售,貨拉拉,德邦 圖片來自“123rf.com.cn”

    2018年,新零售全面滲透中國商業經濟,轉眼之間曾經的單一線上電商模式進入了過去式,新零售成為了全新的商業業態。

    事實就是這樣,每一個新商業生態的興起,1-2年過后就是其后服務生態的變革與重構。從今天的趨勢看,新零售背后的新商業倒逼著傳統的電商倉配、傳統的快遞企業、傳統的城市商超配送面臨新的一輪洗牌。

    單從城市配送細分領域的發展史來看,過去20年中國的城市配送經歷了三次變革,每一次變革,都是因為商業發展的變革倒逼著城市配送的變革,當然,每一次變革在讓一大批企業淘汰的同時,也孕育出全新的商業企業。

    一、中國城市配送的三個時代

    1.傳統B2B時代:

    傳統B2B商超時代是在2000-2007年的這個期間,當時的各大城市配送企業,緊緊圍繞商超的物流配送為主,成就了各城市的城市配送企業,可惜那個時候沒有資本整合,也沒有全國的網絡思維,完全是各自為政時代。

    2.電商物流時代:

    電商時代是從2007年過后開始全面爆發的:2008年劉強東開始大量投資倉儲物流,建立京東自營配送隊伍;“三通一達”開始萌芽,布局城市快遞網絡;2013年之前阿里的物流還是叫“淘寶大物流”,2013年才正式啟動菜鳥網絡,從7-8年前的雙11爆倉人海戰術應對,到如今的智能化、無人化的多場景應用。電商時代成就了城市配送變革:一是成就了快遞配送網絡;二是成就了落地配網絡。

    3.“互聯網+物流”共享眾包時代:

    從2014年“互聯網+物流”新商業的萌芽,到2015年的行業泡沫(創業者蜂擁而上、投資者大勢布局),再到2016-2017年的行業洗牌。曾經的多個“互聯網+物流”平臺最后死剩無幾。至于那些死那些活這里我就不羅列了,免得說我落井下石得罪人。

    “互聯網+物流”時代的城市配送洗牌過后,現在剩下如下類別:

    1)平臺類:貨拉拉、云鳥、58速運等;

    2)共享眾包:閃送、美團、餓了么、點我達等。

    2017年新零售全面萌芽,2018年新零售全面滲透。2018年下半年-2019年新零售時代的城市配送正面臨全新變革。

    那么,新零售時代的城市配送又會是怎樣的呢?

    二、2018年中國城市配送的四面楚歌

    先從幾個熱點事件說起:

    事件一:7月13日,58速運完成2.5億美金融資,由華新投資領投,菜鳥、中俄基金、弘潤資本、前海母基金及母公司到家集團跟投.....趨勢看,各路資本開始站隊了!

    事件二:7月11日,菜鳥網絡宣布,以眾包業務和其他業務資源及2.9億美元現金戰略投資最大即時物流平臺點我達,成為其控股股東。這是迄今為止,國內即時物流領域最大的一筆投資。

    事件三:3月12日,菜鳥網絡深度整合五家實地配送公司,分別是萬象、昇邦、東駿、芝麻開門和黃馬甲,五家配送公司整合之后成為了“杭州喵遞宅配科技有限公司”,內幕人士透露,這叫“新配盟”。

    事件四:2月27日,阿里以95億美元收購餓了么全部股份。

    事件五:2月14日,京東物流獲25億美元融資,估值134億美元,成為中國物流最大單筆融資。......

    從以上的大事件,和行業2018年的動態來分析,可以洞察出新零售業態下城市配送的趨勢:

    (一)全國落地配的整合收編

    以阿里+菜鳥為頭的大電商、新零售平臺,開始收編整合優質城市配送網絡資源,其目的至少有這樣幾個:

    1.將前期投資的城配網絡結網成盟(萬象、晟邦、東駿等),合并流量整合,未來可能成為一個獨立的城市配送上市主體(喵遞)。這個體系會更有效的為新零售戰略做物流后服務,不僅為傳統的天貓、貓超服務,還將原來的快遞送包裹模式升級成新零售配送隊伍,為零售通等多個新零售場景服務;

    2.新的城市配送整合,將洗牌掉那些做不大的、不愿意被收編整合的城市配送企業;

    3.技術變革:城市配送將進入技術改造升級,將原來的人海戰術升級智能科技、無人化運營;

    4.倒逼傳統快遞企業轉型升級:傳統的快遞企業如果不加速升級,業務自然會被新的城市配送網絡取代,即“骨干網絡+城市云倉+新配盟”模式。

    阿里研究院:新零售如何驅動新物流

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    (二)京東自建物流平臺逐步開放

    京東物流的全面開放,無疑會對城市配送帶來巨大的沖擊。

    京東有成熟的城市配送運營管理體系,早期在北上廣自建的網絡相當成熟,在技術體系上很難有城配企業能相當,再加上京東自帶商流。京東物流的開放,對城市配送這一領域是有巨大的沖擊的。

    (三)互聯網+城配平臺的廝殺:貨拉拉、58速運、云鳥等已成格局

    毫不客氣的說,現在的“互聯網+城市配送”平臺已經所剩無幾,生的偉大,死的光榮。在一次泡沫退潮過后,裸泳的自然會被洗牌。

    1.7月13日,58速運完成2.5億美金融資,由華新投資領投,菜鳥、中俄基金、弘潤資本、前海母基金及母公司到家集團跟投。這無形中就是一次行業整合站隊。

    2.貨拉拉在2017年完成了C輪融資,雷軍的順為資本也參與其中;

    3.云鳥在2017年完成D輪融資,華平、經緯、金沙江等參與投資。

    目前來看,三個巨頭之后已經再無后來者了。互聯網+城配平臺基本成定局,最終三家誰能走到最后,就看誰的底子厚,誰的后臺支撐力強了。

    (四)新能源汽車運營平臺的殺入:熊貓新能源、地上鐵等

    新能源汽車,按理說和城市配送物流沒有直接的關系,傳統思維上僅僅是提供運力工具的供應商。但是,受到共享出行、共享單車等模式的影響。傳統的新能源汽車工廠+運營平臺+金融機構+城市物流市場,形成了一個即將裂變的新商業生態,這個生態不是一家企業干的,這個生態是一個企業組合。

    試想如果有一天:城市的個體司機不用個體買車了,直接在新能源汽車平臺上開車跑業務,一切貨源調度、車輛路權、配套充電等服務都由后臺提供,貨源也直接與新能源汽車戰略合作。這樣一來,傳統城市配送企業該走向何方呢?

    (五)眾包物流的全面整合:餓了么、點我達、美團、閃送.....

    眾包物流,是被“三通一達”、順豐等快遞企業忽略的一個細分市場。在過去三年時間蓬勃發展,形成了城市配送的新力軍。閃送,是同城快遞的代表;餓了么蜂鳥、點我達、美團是最后一公里末端眾包的代表。未來的趨勢看,陸續向社會化開放,會吃掉更多的城市配送的市場份額。

    (六)大件物流配送競爭升級:日日順、國美安迅、德邦快遞、順豐重貨、京東物流

    大件物流,過去一直不被重視。一方面電商的快遞企業習慣于做小件。小件單件利潤高,配送作業難度小,通用性強,任何快遞員都能夠干。伴隨著家電、廚衛、家裝、新零售到店的需求日益,零擔企業和新型的快遞企業開始卡位大件物流。

    日日順是典型的從海爾內部的合同物流向大件物流轉型的企業;

    國美安迅、京東物流是典型的零售電商平臺轉型布局大件物流;

    德邦快遞、順豐重貨、優速快遞等,是典型的從零擔快遞向大件重貨物流布局的企業。

    未來趨勢看,大件物流將會成為一個獨立的分支。大件物流擁有獨有的特殊性,會涉及到送裝一體,同時還有特殊的后服務,將成為城市配送的新型競爭領域。

    (七)商超城配已經陸續站隊:幾位企業老板太熟,不方便提名了

    商超物流是中國最老的城市配送物流,我本人曾經在2014-2015年扎根在城市配送中心,和上海的三千多家賣場做物流配送、路徑優化、配載優化。當時的城市配送實現了多家品牌入住商家的物流集約。

    今天看,商超對優質的配送企業已經以投資的形式站隊。你做的好,我就投資你,我投資了你,你就別去和競爭對手服務了,否則我業務也不給你做。這就是商超物流的站隊現狀,讓地方性商超物流不得不委曲求全。

    綜合分析:今天的傳統城配企業已經面臨四面楚歌了,某些企業還在吹捧中國城市配送具備萬億級城市配送市場,實際上這個市場早已經被瓜分切割,只不過在每一個細分零售進行唇齒相爭而已。

    三、未來的城市配送,誰主沉浮?

    互聯網商業有一個鐵定的規律,上半場泡沫、下半場洗牌整合。泡沫時期資本,資本、創業者、行業巨頭、跨界領域等交錯相爭。真正到了下半場的時候,誰能留存下來,就要考慮以下幾個方面了:

    (一)貨源在誰手上?

    誰手上掌握了貨源,誰有有充分的話語權。

    1.阿里、京東手上有新零售的貨主權,所以他們的整合能力會進一步加大;

    2.美團、餓了么等眾包平臺,他們在上游抓住了訂單的控制權,會持續的駕馭這個細分零售并不斷創新;

    3.貨拉拉、58速運、云鳥等企業,作為第三方的資源對接和數據運營平臺,單靠技術去駕馭整個商業,其實是有難度的。未來的出路一定會像滴滴做到后期一樣,從“快車”為主的平臺向“專車”服務延伸。如果不做成自建、自控的車輛運營體系,很難獲得上游貨源的認可。還有一個方向呢,就是向二三四線城市滲透,因為一線城市競爭已經白熱化了,要走的路徑就是農村包圍城市的戰略。

    4.傳統商超擁有貨源的主體,接下來對城市配送的收編整合會繼續從投資角度滲透。傳統配送企業你要生存發展,貨主給你斷奶了,你業務就會崩盤,因此是不得已而為之。

    5.大件物流同理,沒有貨源的物流平臺,單獨要集約貨源,會面臨巨大挑戰。比如日日順、國美安迅、京東物流這些大件會玩的很成功。

    (二)僅用科技,真的可以做大市場嗎?

    這個問題很多人都問過我,我的觀點是:中國物流在互聯網、移動互聯網時代的發展離不開科技。但僅僅靠科技就能搞透一個行業,特別是物流行業,那是扯淡。舉個例子:京東在早期倉儲物流系統上買了好幾家公司的軟件,而做到后期過后,京東的自有硬軟件技術團隊獨立打造XYZ等技術團隊,現在在持續的迭代和升級中,遠遠甩開了曾經給京東提供外圍技術服務的公司。

    所以,單獨靠科技能夠做成功一個行業的獨角獸的情況,基本不可能,特別是物流領域,科技就只是工具。任何人在我面前吹噓有技術就能搞透一個行業,我會直接丟一句話:去干了再說!

    (三)資本在下半場如何收局?

    從過去三年互聯網物流的投資泡沫到今天,資本對物流領域的投資越來越理性了。從幾個維度可以看出:

    1.早期的天使越來越少了,基本上天使投資人不會投資物流,因為這是重資產、重人力的長線投資,大部分資本都是逐利求快的思維。

    2.產業投資逐步成為主流,傳統的PE、VC慢慢的放棄這個領域。典型的產業歸類如:阿里菜鳥系、普洛斯鐘鼎系、順豐系、京東系,其他的沒有太多的重資本單獨砸一家物流企業了。

    那么在未來城市配送領域資本將如何整合呢?

    1.阿里收編整合已成定局:新配盟、餓了么、點我達、盒馬配送等;

    2.京東自建物流社會化中,收編達達,未來可能還會對二三線城市的配送網絡進行收編;

    3.順豐早期收編過小紅帽、銀捷等城配企業,可惜沒有有效的抓住整合的時機;后續接觸過百度外賣,最后也沒有結果;

    4.普洛斯系會也進行過一系列的投資布局,比如駒馬、小馬大眾等城配企業。

    未來的城市配送企業,沒有資本的站隊,沒有商業后臺的站隊,會很快死掉,不信我先把話說在這里,大家一起見證!

    (四)未來的新零售,究竟需要怎樣的城市配送?

    阿里也好、京東也罷,今天大電商平臺的內核競爭力都是供應鏈。而未來的新零售(京東定義的無界零售)究竟需要怎樣的城市配送呢?

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    羅蘭貝格:新零售模式下的物流配送模式演進

    新零售有幾個詞值得大家記住:

    1.一盤貨:這是2018菜鳥全球智慧物流大會里最熱的詞,新零售是線上線下一盤貨的供應鏈協同,數字化供應鏈驅動的商業運營。

    2.店倉:這是近期剛剛出現的行業熱詞,店既是倉,倉既可成店。新零售的線上引流、線下體驗、便捷到戶、共享眾包,店和倉的零售和物流的功能無形實現了整合和集約。

    3.餐飲零售化:這是盒馬這樣的業態的典型特征。餐飲+最后一公里的眾包,2018年世界杯最火的餐飲零售化的場景就是小龍蝦的商業場景。線上點單,線下送到家電視機旁,邊看球邊吃小龍蝦。

    那么未來的新零售需要怎樣的城市配送企業呢?

    未來商業的趨勢是S2b2c的新型供應鏈模式,這也是湖畔大學曾教授提出的,這是從商業模式角度看。而從產品流通角度看,我認為是F2b2c,背后的運營將是工廠或農場產地直供城市配送樞紐,然后從城市樞紐直接到“店倉”,中間的商品是線上線下“一盤貨”的共享。侯毅今年曾這樣評價盒馬物流與京東物流的差異,如圖:

    微頭條

    從曾經的思維看,這和合同物流時期,直接配送到賣場貌似沒有什么區別。其實錯了,區別大著呢?這對物流的相應能力要求越來越高;而且庫存共享協同能力要求越來越強;這個時候to“店倉”的業務,遠遠比合同物流時期的賣場配送復雜度高;同時這些貨物不是在末端的等待銷售,而是快速消費周轉。

    未來的城市配送企業,要快速摸透新零售配送的商業邏輯,或者盡早試水,如此以來你才不會被新商業所淘汰。

    (五)垂直領域還有一線機會

    如果城市配送企業,沒有阿里京東的后臺,也沒有大資本傾注。我建議你做垂直,別做大而全,大而全你是搞不過別人的。我建議你做到類似冷鏈城市配送、醫藥城市配送、餐飲中央廚房城市配送、家居配送等等,這些細分領域還是有發展的機會的。胡子眉毛一把抓,最終沒有建立一個護城河,最后自己把自己干死了。

    綜述:

    關于未來新零售的城市配送發展趨勢,這幾個方向大家可以參考:

    1.無商流、不物流。沒有商量的話語權,一切物流企業的整合都是刀刃上舔血吃,很快就會被干掉的。

    2.未來三年,中國物流的商業競爭將是絕對的生態化的競爭,單一一個業務領域、一個區域,很難站穩腳跟了。

    3.用技術整合商業時代已經結束,新商業時代一定是線上與線下的有機融合,任何一個物流平臺,單獨靠線上玩不轉。

    4.新時代的城市配送,將是一個新的行業生態,未來的城市配送生態場景可能是成熟樞紐+社區云倉(店倉)+新能源+融資租賃+共享經濟+人人創業+大數據驅動的新商業業態。

    未來的城市配送生態場景

    每一次新商業的變革,隨后的兩年都會引爆全新的物流變革。任何商業業態都是舊不破,新不立。真正的風景,是在日起、日落變換時分。關于新一輪的城市配送洗牌,是危也是機,只有提前讀懂機會,提前卡位,才可能成為機會的主人。這個時代,是考驗一家企業敏捷度的時代,敏捷轉型升級,敏捷卡位商機,敏捷組織變化。未來的城市配送,智能化、新能源化、數字化是大趨勢。我們一起拭目以待!


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